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首先，陌陌就要上市了 之前新闻传闻已经有很多了，关于数据、商业化以及未来的故事，所有这一切都会因为陌陌递交SEC文件而被各路分析湿们做出这样那样的解读；正面负面的消息都会有，我相信这些信息很快就会充斥你的微博和朋友圈。 根据招股说明书显示，截至2014年9月30日，陌陌总注册用户为1.803亿，月活跃用户6020万，而此前陌陌最后一次在公开场合公布用户数据是14年7月10号，在其5.0版本的发布会上，陌陌宣布截止6月30日，总注册用户突破1.48亿，月度活跃用户超过5234万，陌陌总群组总数超过356万。而在这次发布会之前5个月的时候，陌陌CEO唐岩在微博宣布注册用户突破1亿，月活跃4000万。 2011年8月上线第一个版本的陌陌，在今天可以说已经成为了世界范围内移动社交的代表企业之一；在这个细分类目中还有我们熟知的WhatsApp、Line、Kakao以及今年突然蹿红的Snapchat。而对于投资人而言，他们最关心的一定是利益，在有成规模用户量级的移动社交产品这个领域，MAU和估值之间的正向相关是被绝大多数投资人（无论一级市场还是二级市场）所认可的，单个MAU价值也是衡量这些企业最为直接或者说简单粗暴的方法。 比如： WhatsApp---44美金/MAU（4.3亿MAU对应190亿美元估值） Line---57美金/MAU（1.75亿MAU对应100亿美元估值） Kakao---140美金/MAU（5000万MAU对应70亿美元估值） Snapchat---100美金/MAU（1亿MAU对应100亿美元估值） 切记，单个MAU价值的方法只是把“尺子”，美国用户和中国用户的差异、商业变现模式的差异（收费APP、会员VIP、表情、游戏、广告）也会在其中起到决定因素。陌陌的估值当然也可以用这个方法去算；但对算出的结果选择信还是不信，信到什么程度，每个人可能都会有不同的答案。 陌陌的焦虑 虽然已经是中国第三大的纯移动社交平台（前两名是微信和手Q），但我觉得陌陌其实一直处于“焦虑”之中，这种焦虑主要来自于商业化，更细化一点讲是商业化的手段、速度和效果，这些其实是困扰所有社交产品的通性问题，Facebook/Twitter们逃避不了，微博/YY们也逃避不了，陌陌一旦上市也同样逃避不了这个问题。 今天这个时点陌陌的商业变现手段有三种：会员VIP、O2O广告和手机游戏。会员VIP这套东西在中国因为有QQ的存在，其玩法和可能获得的收效已经被多次证明过；唯一的区别就是作为平台方能否找到适合自己用户的特殊价值点所在。目前截至9月底陌陌会员数量是230万，明年平均肯定会超过300玩，如果仅按照每月12元计算，光会员业务每年就可以给陌陌贡献超过4亿RMB的收入。会员收入的规模和增速是陌陌估值的基础，但仅仅是基础。 （责任编辑：职场达人） |
