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承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 湖南省发改委/省发改委 指 湖南省发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省政府 指 湖南省人民政府 市政府 指 长沙市人民政府 省财政厅 指 湖南省财政厅 省科技厅 指 湖南省科学技术厅 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 本期债券的投资者 债券受托管理人 指 中信银行股份有限公司长沙分行营业部 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 序号 子公司 注册资本(万元) 持股比例 1 湖南高新纵横资产经营有限公司 6,396.80 100% 2 湖南高金矿业投资有限公司 10,530.00 51.38% 收入来源 2012年 2011年 2010年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 营业总收入 5931.44 100.00% 9642.8 100.00% 8211.65 100.00% 其中：投资收益 4,757.48 80.21% 9,632.17 99.89% 8,122.32 98.91% 营业收入 1173.96 19.79% 10.63 0.11% 89.33 1.09% 项 目 2012年末/度 2011年末/度 2010年末/度 资产总计（元） 2,047,885,326.10 1,302,335,204.50 887,783,399.56 其中：流动资产（元） 527,815,288.54 446,987,245.16 386,784,682.80 负债合计（元） 801,747,702.51 332,489,615.82 227,604,664.16 其中：流动负债（元） 416,058,702.51 208,808,415.82 73,604,664.16 所有者权益合计（元） 1,246,137,623.59 969,845,588.68 660,178,735.40 营业总收入（元） 59,314,411.58 96,427,987.29 82,116,498.08 营业利润（元） 15,232,765.76 67,709,793.05 68,124,552.49 净利润（元） 14,877,537.76 65,380,049.74 69,362,168.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 88,836,569.00 -58,189,475.00 -118,647,640.52 投资活动产生的现金流量净额（元） -304,529,616.33 -263,090,085.85 -98,668,589.16 筹资活动产生的现金流量净额（元） 209,456,553.76 287,073,936.35 254,842,340.28 现金及现金等价物净增加额（元） -6,236,493.57 -34,205,624.50 37,526,110.60 项 目 2012年末/度 2011年末/度 2010年末/度 流动比率(倍) 1.27 2.14 5.25 速动比率（倍） 1.23 2.14 5.25 资产负债率（%） 39.15 25.53 25.64 应收账款周转率（次/年） 10.46 --- --- 总资产周转率（次/年） 0.04 0.09 0.09 营业利润率（%） 25.68 70.22 82.96 净资产收益率（%） 1.24 6.74 10.51 总资产收益率（%） 0.73 5.02 7.81 项目 2012年末/度 2011年末/度 2010年末/度 营业总收入（元） 59,314,411.58 96,427,987.29 82,116,498.08 营业总成本（元） 43,953,882.68 28,718,194.24 13,068,647.72 总资产周转率（次/年） 0.04 0.09 0.09 项 目 2012年末/度 2011年末/度 2010年末/度 营业总收入(元) 59,314,411.58 96,427,987.29 82,116,498.08 营业总成本（元） 43,953,882.68 28,718,194.24 13,068,647.72 营业利润（元） 15,232,765.76 67,709,793.05 68,124,552.49 净利润（元） 14,877,537.76 65,380,049.74 69,362,168.02 项目 2012年末/度 2011年末/度 2010年末/度 流动资产（元） 527,815,288.54 446,987,245.16 386,784,682.80 流动负债（元） 416,058,702.51 208,808,415.82 73,604,664.16 净利润（元） 14,877,537.76 65,380,049.74 69,362,168.02 资产负债率（%） 39.15 25.53 25.64 流动比率（倍） 1.27 2.14 5.25 速动比率（倍） 1.23 2.14 5.25 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 经营活动产生的现金流量净额 88,836,569.00 -58,189,475.00 -118,647,640.52 投资活动产生的现金流量净额 -304,529,616.33 -263,090,085.85 -98,668,589.16 筹资活动产生的现金流量净额 209,456,553.76 287,073,936.35 254,842,340.28 现金及现金等价物净增加额 -6,236,493.57 -34,205,624.50 37,526,110.60 序号 贷款银行 贷款主体 贷款时间 贷款到期 金额 担保形式 1 中国农业银行(601288,股吧)郴州北湖支行 郴州市兴桂建筑工程有限公司 2013年7月 2014年7月 2000 保证担保 2 兴业银行(601166,股吧)长沙分行 湖南高新创投财富管理有限公司 2013年8月 2014年8月 7000 保证担保 3 中国工商银行郴州郴江支行 郴州市达通经贸有限公司 2013年3月 2014年3月 3000 保证担保 序号 项目类型 拟使用募集资金（万元） 1 创业投资基金企业项目 25,200 2 小微企业投资 15,800 归集资金时间 归集资金数额 累计归集资金数额 第一次：（回售兑付日六个月前） 本金的10% 本金的10% 第二次：（回售兑付日三个月前） 本金的20% 本金的30% 第三次：（回售兑付日一个月前） 本金的20% 本金的50% 第四次：（回售登记日后五个工作日） 1、若待回售本息大于本金50%，则归集资金为：待回售债券本息减去本金的50%； 2、若待回售本息小于或等于本金的50%，则归集资金为0。 不低于待回售资金本金加利息的100% 归集资金时间 归集资金数额 累计归集资金数额 第一次：（本息兑付日六个月前） 未回售本金的10% 本金的10% 第二次：（本息兑付日三个月前） 未回售本金的20% 本金的30% 第三次：（本息兑付日一个月前） 未回售本金的20% 本金的50% 第四次：（本息兑付日前五个工作日） 未回售债券本息总额减去本金的50% 未回售本金加利息的100% 序号 承销商名称 承销商 地位 发行网点名称 联系地址 联系人 联系电话 1 财富证券有限责任公司 主承销商 财富证券有限责任公司融资并购部 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼 朱敏丽 0731-84779571 2 宏信证券有限责任公司 分销商 宏信证券有限责任公司固定收益总部 成都人民南路二段18号川信大厦4楼固定收益总部 董莹 0755-88285393 3 川财证券有限责任公司 分销商 川财证券有限责任公司机构业务部 成都市锦江区中新街49号锦茂大厦19-20楼 龙翔 028-86583053 发行人 湖南高新创业投资集团有限公司 主承销商、簿记管理人 二○一四年三月 （责任编辑：职场达人） |
