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截至2012年12月31日，发行人资产总计为204,788.53万元，负债合计为80,174.77万元，所有者权益为124,613.76万元，其中归属母公司所有者权益合计为120,194.36万元，资产负债率为39.15%。近三年累计实现营业总收入23,785.89万元，净利润14,961.98万元。 （二）资产结构分析 总体来看，最近三年，发行人资产规模不断扩大，净资产持续增加，资产结构良好。 从资产总额来看，由2010年末的88,778.34万元增加到2012年末的204,788.53万元，三年复合增长了32.13%，主要是因为近年发行人创业投资业务大力拓展，金杯电工(002533,股吧)（002533）、南岭民爆(002096,股吧)（002096）、湖南宇腾有色金属股份有限公司、快乐购物股份有限公司、湖南汉升机器制造有限公司、湖南盈成油脂工业有限公司、湖南高新创投太白投资企业（有限合伙）、湖南高新聚能创业投资企业（有限合伙）、湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）、深圳市湘鹏投资有限公司和湖南发展(000722,股吧)高新置业有限公司等项目进展顺利，长期股权投资总额达到131,560.68万元，三年复合增长了42.04%。 （三）营运能力分析 表11-3 2010年-2012年发行人主要营运能力指标 （四）盈利能力分析 表11-4 2010年-2012年发行人主要盈利能力指标 （五）偿债能力分析 表11-5 2010年-2012年发行人主要偿债能力指标 （六）现金流量分析 表11-6 2010年-2012年发行人主要现金流量指标 单位：元 （七）发行人对外担保明细 单位：万元 第十二条 已发行尚未兑付的债券 截至本期债券发行前，发行人及其控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据或短期融资券。 第十三条 募集资金用途 一、支持小微企业发展的意义 小型微型企业是社会主义市场经济的基础组成部分，在国民经济体系中发挥着不可或缺的重要作用。支持小微企业发展不仅有助于丰富我国多元化实体经济成分，促进国内经济发展；而且有利于创造大量就业机会，提供惠及大众的产品和服务，在增加国民收入、改善民生、稳定社会方面发挥关键作用。创业投资机构主要投资于初创期、成长期的中小企业，利用自有优势资源和投资经验为小微企业发展提供专业化技术指导和资金支持，帮助被投资企业发展壮大从而实现自身投资回报，是国内外中小企业发展壮大的重要支持力量。创业投资企业发行公司债券专项用于小微企业投资，是贯彻落实党中央国务院关于金融支持实体经济发展精神的具体实践，对于支持小微企业健康发展和科学转型，促进社会经济平稳发展具有十分重要的意义。 二、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金4.1亿元人民币，其中2,52亿元用于补充发行人参与设立的创业投资基金企业的资本规模，1.58亿元由发行人专项用于投资小微企业（根据《创业投资企业管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第39号），创业投资企业可以以股权和优先股、可转换优先股等准股权方式对未上市企业进行投资），具体情况如下： 表13-1 募集资金使用分配表 （一） 创业投资基金企业项目概况 本期债券部分募集资金拟用于补充发行人参股的创业投资基金企业资本规模，进一步加大这些创业投资机构对小微企业的投资力度。本期债券募投项目中包括8个发行人参与设立的创业投资基金企业，总投资规模159,100万元，拟使用本期债券募集资金25,200万元。 （二）发行人直接股权投资项目概况 发行人拟使用本期债券资金15,800万元，专项用于公司拟投资企业项目库中的小微企业投资，目前发行人投资项目库中已储备拟投资企业100余家，发行人将根据《创业投资企业管理暂行办法》和《湖南高新创业投资集团有限公司投资管理暂行办法》规定，筛选符合投资要求的小微企业进行投资。 三、募集资金使用管理制度 发行人将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行管理和使用，并通过加强资金使用规划，引入多方的监督管理，达到专款专用，确保本期债券的募集资金严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用。 （一）公司设立本次债券募集资金专户，并与债券募集资金监管银行签署监管协议，资金的使用、调拨接受监管银行的监督。 （二）成立专项资金管理小组，并制定债券募集资金管理制度，募集资金统一由管理小组管理，严格执行募集资金的使用计划，按照制度使用资金，定期汇总各项目资金使用情况并向相关部门披露。 （三）专项资金管理小组同时接受内部风险控制部门和主承销商、债券受托管理人的监督。 四、信息披露管理制度 （责任编辑：职场达人） |
